保険業界の【真の問題】を解決する新しい金融サービス

はじめまして、合同会社ＣＢＷの瀧澤と申します。私たちは保険代理店・証券会社・税理士・ファイナンシャルプランナー・不動産会社などと一般のお客さま、双方にとって本当に価値のある金融サービスをWebや公式LINEで提供することを目指しています。

なぜ今このプロジェクトが必要なのか

私自身、以前保険業界で働いていた経験から、この業界の深刻な問題を目の当たりにしてきました。

保険営業の現場では、やる気もアイデアもある優秀な人材が、集客ができないという理由だけで生活のために退職せざるを得ない状況が多発しています。せっかくの専門知識と情熱が活かされないまま、業界から去っていく姿を何度も見てきました。

また、集客を支援してくれるポータルサイトも存在しますが、売上の半分以上を手数料として持っていかれるため、結局薄利になってしまいます。自力でWeb集客を試みても、金融系の広告単価は25,000円から30,000円と非常に高額です。

一方でお客さま側からは『保険や金融業界に対していまいち信頼感が持てない』『せっかく担当を信用して保険に入ったのに、すぐに担当が変わってしまう』『NISA・iDeCo・保険・不動産など、何から始めたらいいのか分からない』といったお悩みを数多くお聞きします。

私たちが提供する解決方法

これらの問題を第三者的な立場から中立に解決するのが、今回のプロジェクトです。

保険代理店・証券会社・税理士・ファイナンシャルプランナー・不動産の専門家の方々には、月1回のセミナー開催の機会を提供し、集客インセンティブも相場よりはるかに低額な1人あたり3,000円から5,000円程度に設定いたします。また、一般のお客さまから個別相談の依頼があった場合は、適切な専門家への送客も行います。

一般のお客さまには、メルマガ受信、セミナー受け放題、そして月1回のプロへの無料個別相談を提供いたします。これにより、安心して第一歩を踏み出せる環境をお作りします。

このプロジェクトの特徴と価値

最大の特徴は【中立性】です。特定の保険会社や金融機関に偏ることなく、お客さまにとって最適な選択肢を提案できる環境を整えています。

また、万人受けを狙わず、共感してくれる1,000人から2,000人をターゲットとした、質の高いコミュニティづくりを重視しています。数よりもブランド価値を追求し、最終的には保険代理店50社、一般顧客の有料会員2,000名の契約を目指しています。

合同会社ＣＢＷの瀧澤です

合同会社ＣＢＷについて

私たち合同会社ＣＢＷは、金融業界の構造的な問題を解決することを使命として設立されました。業界経験を活かし、専門家とお客さまの架け橋となる新しいプラットフォームの構築に挑戦しています。

リターンについて

保険代理店・税理士・ファイナンシャルプランナー・不動産などの企業の方は月会費が税抜き15,000円の予定ですが、先行会員サービスとして、ライトプランとゴールドプランを用意しております。

・有効期間：2026年4月から2026年5月末までに会員になって頂いた方（開発状況によって多少の時期変更の可能性あり）

【該当リターン】

・5,500円　★一般の顧客の方向けライトプラン★

・11,000円　★一般の顧客の方向けゴールドプラン★

・11,000円　★保険代理店・証券会社・税理士・ファイナンシャルプランナー・不動産業者向けライトプラン★

・33,000円　★保険代理店・証券会社・税理士・ファイナンシャルプランナー・不動産業者向けゴールドプラン★

細かいサービス内容などは随時変更・追加などの可能性がございますが、相場よりかなり割安で有効的になります。

スケジュール

現在、システム開発とサービス設計を並行して進めており、2026年3月のサービス開始を予定しています。認知拡大については、縁故営業、営業代行、テレアポ、Web広告を組み合わせた多角的なアプローチを計画しています。

集まった支援金は以下に使用する予定です。

■サイト構築：50～100万円 

■初期集客費用：100万円程

※目標金額を超えた場合はプロジェクトの運営費に充てさせていただきます。

最後に

このプロジェクトは単なるビジネスではありません。金融業界に関わる全ての人が、本来の価値を発揮できる環境をつくる挑戦です。

志のある専門家が持続的に活躍でき、お客さまが安心してお金の相談ができる。そんな当たり前のことが当たり前にできる世界を、皆さまと一緒に実現したいのです。

ぜひこのプロジェクトにご支援いただき、新しい金融サービスの第一歩を私たちと共に踏み出していただければと思います。心からお待ちしております。